母亲“アイザック……你真的变强了。这个拿着吧，为了再次遇到你的时候交给你，父亲预先寄放在我这里的。将这个给你的话，等于将你送到战场了吧，男孩子一定会一个人独立的”
アイザック“母亲，这是，魔法？”
母亲“恩，是父亲守护的光的力量”
アイザック“父亲守护的力量……”
母亲“父亲就拜托你了，アイザック！”
アイザック“恩，交给我吧，一定会两个人一起回来的！”
“天穹の神殿”
トリステイア“再次见到母亲真是太好了，アイザック”
アイザック“恩”
トリステイア“你的父亲为了你们重要家庭一定会回来的。再努力一下吧。”
黄昏的歌姬“这可不一定”
アイザック“谁！？”
黄昏的歌姬“等你很久了，光之杖的继承者。现在开始我不会再失手了。你这个家伙，就此消失吧。”
アイザック“黄昏的歌姬！我是不会原谅你的！我会把父亲从邪恶的支配中解放出来。”
黄昏的歌姬“很有气势嘛，小家伙。会了些魔法变强了？哦？这个不是新月的道化师嘛，一起来的吗？是想帮他们逃回去吧，暗之杖的继承者？”
アイザック“新月的……道化师？暗之杖的……？”
レオナルド“切……”
アイザック“レオナルド是……贤者？”
黄昏的歌姬“这样的话，最后两根杖也到了。”
白夜的法皇“黄昏的歌姬大人，不用你亲自出马。交给我吧。”
黄昏的歌姬“……也好。亲自间的战斗值得一看。去吧，白夜的法皇！去把光之杖和暗之杖拿来。”
剧情要求必败。
アイザック“啊，果然赢不了……父亲，为什么……”
白夜的法皇“运气好赢了其他的贤者，别得意忘形。看扁了贤者之长的我可不太好。”
アイザック“父亲，我……”
白夜的法皇“还叫我父亲……好吧，就让我这个作父亲的来引渡你吧”
レオナルド“把我忘记了可不好，白夜的法皇大人。我尊敬你。作为贤者之长，或是作为魔导士的前辈，我都很希望能和你对决，然后超越你。”
白夜的法皇“哈哈哈！好啊，暗之杖的继承者。喜爱魔物的悲哀的人，把你全部的力量都用出来吧，然后我会让你绝望”
レオナルド“アイザック，听好了”
アイザック“レオナルド？”
レオナルド“目前从黄昏的歌姬眼皮底下逃走是很困难的。我和白夜的法皇会帮助你和トリステイア逃走。你的父亲没有被人操纵。为了人们可以活的更久，他以他的方法战斗着，真的是非常厉害的人。”
アイザック“レオナルド……”
レオナルド“到ルーンドルフ西面的废墟去，那里藏着要交给你的东西。”
アイザック“被毁灭的圣都，是吧”
レオナルド“对”
アイザック“但是，レオナルド怎么办？”
レオナルド“不用担心，我会骗过黄昏的歌姬的眼睛，然后一定可以逃掉。我可是很擅长隐藏的。这样，在我咏唱魔法的时候，带着トリステイア快逃。
アイザック“我明白了“
レオナルド“好。白夜的法皇啊，尝尝我暗魔法的秘术吧。靠近冥府深渊的地方，从漆黑世界来的暗之精灵啊。”
这一战没什么难度，魔物都按照一定规律在巡逻路线，一个个杀比较安全，想快速过关的一起杀也没什么危险。
“滅びの圣都”
トリステイア“这里是，被毁灭的圣都……好冷啊，人们的叹息声哀鸣声席卷而来。”
アイザック“我说トリステイア，レオナルド说父亲没有被操纵，到底是怎么回事？”
トリステイア“这个么，如果没有被操纵的话，白夜的法皇大人用自己的意识支配人们是很痛苦的吧。”
アイザック“我说，魔物是什么？”
トリステイア“啊？”
アイザック“レオナルド以前说过，魔物是人们创造出的东西。
トリステイア“……我不太清楚这种事情。人类为了追求杖的力量进行了很长一段时间悲哀的战争。魔物就在这战争中……因为人类之间的杀戮，憎恨的权化。听说是这样的。战争结束后，没有目标魔物被贤者们封印在‘魔界’中，我们贤者的目的就是封印拥有过去罪恶的水晶的魔物。为了使争斗的火种不会落入永久的维权者或政治家手中。”
アイザック“魔物是憎恨的权化……憎恨的力量是魔物存在理由的话，这附近究竟有什么秘密？
“滅びの圣都”
敌人都是三个一组，用大范围魔法直接秒，没难度，主人公一个人足够了。
トリステイア“好多味道好难闻的魔物啊……”
トリステイア“很久以前这里是大都市，使用魔法的力量的古代王国。但是，这种繁荣一夜就毁灭了”
