アイザック“大都市一夜就？”
トリステイア“恩……因为战争，据说被巨大的魔物毁灭了，具体不是很清楚。人类为了得到贤者的杖的魔力，多少次都会发动大战争，杖的魔力是巨大的，使住在这里的人们都很幸福，但是人们不愿意将这种力量给别人分享，因此，国王为了自己而使用这种力量。”
アイザック“真可悲……”
トリステイア“是啊，所以，我们贤者得到了这种力量，贤者们为了使杖的力量不再用于战争，几千年间不断守护着，将魔物封印，然后名为杖的魔物封印，这就是我们贤者的使命。”
アイザック“贤者的使命……”
“滅びの圣都”
邪恶的魔导士“不错。死者的吵嚷声，叹息声。我自大的魔物们，去吃吧。白夜的法皇将魔法藏在这里正好成了诱饵。？ 两个小孩子在这里干什么”
アイザック“亵渎死者，不可原谅！”
邪恶的魔导士“不可原谅的话，你想怎么样呢？即使有这想法，有足够力量吗？憎恨是魔物力量的来源。憎恨，憎恨，憎恨我吧。哈哈哈”
BOSS会不断的释放干扰效果的魔法，不过关系不是很大，魔物都会回复，使用光魔法攻击比较有效果。宝箱中可以得到3级“疾风之剑”。
アイザック“トリステイア……我，大概明白了。”
トリステイア“明白了什么？”
アイザック“父亲战斗的方法……”
トリステイア“真的吗？”
アイザック“恩。想一下，父亲仍然支配着魔法，结果人们可以活的更久。像刚才那个邪恶的魔导士这种人还有很多，父亲支配这种人的话，就不会轻易的靠近城市了。父亲的力量控制这些弱者，很简单就可以让其屈服。父亲只要说‘给我看好魔法’，这些没有脑子的魔导士就会乖乖的听话。”
トリステイア“原来是这样……因为白夜的法皇的支配，魔法保护了人们。”
アイザック“这样的话黄昏的歌姬也不会怀疑。活着的人们，并没有多大的价值。”
トリステイア“黄昏的歌姬打算让人们继续活着……”
“滅びの圣都”
这一关取胜的关键是占领所有的魔法阵，所以一定要带一种会飞的魔物占领上方的魔法阵。会有一处魔法阵聚集了很多魔物，用大范围魔法消灭后必须立即站上魔法阵，不然永远杀不完。
“滅びの圣都”
アイザック“看啊，トリステイア……墙上写着什么……”
トリステイア“贤者们相传的秘密文字。等一下我读一下”
トリステイア“……难道……”
アイザック“写了些什么？”
トリステイア“新月的道化师，レオナルド对魔物的研究，魔物是在过去的战斗中由人类产生，作为憎恨的兵器所利用，这些以前都说过吗？这些魔物的材料……是人类……”
アイザック“！？怎么可能！人类，用人类做兵器？”
トリステイア“冷静些，……我继续读。魔导士操作人类做出来的魔物来战斗的话比较有利，为了守护肉体脆弱的魔导士，倔强忠实的魔物是非常有用的……アイザック不是这么觉得的吗？”
アイザック“……”
トリステイア“现在，把人类做成魔物的法术已经失传了。当时的魔导士，用对人类憎恨的力量使魔法增副，很简单的做出了魔物。”
アイザック“好过分”
トリステイア“魔物可以说是憎恨的结晶。在憎恨的人类完全灭绝之前一直战斗，相反的，当人类全灭亡的时候，魔物也会被消灭”
アイザック“！？那么黄昏的歌姬将ルーンドルフ留下的原因”
トリステイア“是啊，很可能。”
アイザック“！？”
レオナルド“……アイザック……”
アイザック“レオナルド！没事吧？”
トリステイア“アイザック……那个样子太奇怪了！”
レオナルド“被成为魔物之子的我，对人类失望的我，为什么要守护人类。我现在不憎恨人类的吗？人类灭亡不正是黄昏的歌姬希望的吗？不，人类……人类……头好痛……”
トリステイア“レオナルド，振作！”
アイザック“レオナルド”
トリステイア“アイザック危险”
其实レオナルド并不是很强，不过因为站在水晶边上所以只有主人公一个人很难对付，但是一群怪一齐上还是很容易打败他。レオナルド的远距离攻击也不是很厉害，总的来说和比其他贤者容易对付。唯一的问题可能就是时间有些紧。
レオナルド“アイザック……你果然很强。不，变的很强……为什么你现在会这么强。我究竟哪里不足……不正直……嫉妒……”
アイザック“レオナルド！我没这么强。トリステイア、レオナルド、父亲和母亲、贤者们等等，还有师傅，都帮助我。我无论多少次都会去拼。仅仅这样而已”
レオナルド“……原来如此。アイザック不是一个人。”
アイザック“恩”
レオナルド“放心吧。对不起，アイザック。刚才试探了你一下，贤者接受这个使命的时候将被传授这最后的魔法。经过数前年的时间，从神那里得到的最后的魔法……‘LOST MAGIC’”
アイザック“LOST……MAGIC？”
レオナルド“快接受吧。暗之失落的魔法！去吧，アイザック。持有最后之杖的贤者！迎接你的父亲。然后，开拓新的世界！”
