トリステイア“……”
レオナルド“将风的力量全部释放出来吧。这种微薄的力量只会扩大セネカ心中的黑暗，风招的巫女哟”
トリステイア“是……”
アイザック“放心吧，トリステイア。我一定会救出你的姐姐，就这样说定了”
トリステイア“アイザック……”
アイザック“快，走吧！”
トリステイア“我一直以来都只靠アイザック一个人，如果不能变强一点话，会拖累他的。如果不变强一点的话……”
这一关没什么难度，不过如果全部想全部宝箱入手的话可能时间有些紧。一开始会有个魔物去抢宝箱，先灭了它，然后调动3个魔物去开宝箱，主人公一路杀下去。宝箱中可以得到2级猎人的眼睛，2级疾风之剑，4级龙鳞。
“天穹の神殿”
トリステイア“呼……到这里应该可以放心了吧。就在这附近躲一下，等白夜的法皇大人吧。”
黄昏的歌姬“你说想到哪里去？トリステイア。好不容易姐姐想干掉你了……可不要逃啊，因为你……因为你是我的眼睛”
トリステイア“我是姐姐的眼睛？”
黄昏的歌姬“得到风之杖的时候，顺便在你身上施了魔法，你眼中看到东西我也可以看到的特别的魔法”
トリステイア“难道……”
黄昏的歌姬“对，托你的福，可以一直监视着アイザック。经常隐藏的新月的道化师也可以知道他的行踪。还有，你在森林里和老魔术师见面的时候，可以不费吹灰之力将那个老太婆消灭也是托你的福。”
トリステイア“怎么会这样……因为我，アイザック的老师……怎么会，因为我的原因……，大家都因为我……”
アイザック“トリステイア！！不能被她骗了！”
黄昏的歌姬“怎么样？光之杖的继承者。トリステイア的心已经被我支配了，你再怎么说也没有用。快交出光之杖，我就放了トリステイア。如果怎么都不肯交出杖的话，トリステイア就没命了”
アイザック“可恶”
レオナルド“黄昏的歌姬！你已经坠落到这种程度了吗？怎么办，アイザック？如果将杖交给她的话，就永远都不可能打败她了……”
アイザック“如果不交给她的话……”
レオナルド“不能不作出决定了……”（注意：这里选第一个选项的话将进入“黄昏的最终乐章”，选第二个选项的话进入“吹き拔ける風の镇魂歌”）
选第一个选项：
アイザック“把トリステイア放了！和杖相比，トリステイア的命更重要”
黄昏的歌姬“哈哈哈。愚蠢，太愚蠢了！这个那个都要被毁灭。得到光之杖的我，就是神！”
选第二个选项：
アイザック“光之杖是最后的希望，怎么能交给你”
黄昏的歌姬“原来如此……想用杖和我战斗吗？和这个更接近神的我战斗，真有趣啊！”
トリステイア“……”
黄昏的歌姬“那么，配角都给我退场吧。”
アイザック“……トリステイア…………トリステイア！？”
黄昏的歌姬“这种表情是怎么回事？……这不是你选择的吗？这不是为了守护正义选择的吗？这个决断不就是的正义嘛，为了救全部的人类，只不过牺牲个人有什么好叹息的……”
アイザック“トリステイア……”
黄昏的歌姬“哈哈哈，你的师傅没有教你吗？只会说而已，最后还不是自己这么痛苦。人类这种东西……”
レオナルド“这样不行アイザック！不要被她骗了！突破人们心中的缝隙！这是黄昏的歌姬惯用的手段”
黄昏的歌姬“罗嗦的苍蝇！你也可以退场了！”
アイザック“我……把トリステイア……”
黄昏的歌姬“是啊，因为你的决断害死了トリステイア”
アイザック“我……啊……”
黄昏的最终乐章
黄昏的歌姬“哈哈哈，终于……终于得到全部的杖了。这是创造世界之神的力量！太开心了！心情真爽啊！这样一来，再没有什么烦心的事情了、破坏旧的世界、创造新的世界等等都没问题了！出来吧，杖之城！作为新的神的我的居城啊！”
アイザック“トリステイア！没事吧！？”
トリステイア“アイザック！对不起，因为我，拖累了你……真可笑，不但没有帮助アイザック，还成为姐姐的眼睛，简直着アイザック。还说保护世界是贤者的目的……”
アイザック“トリステイア，听我说一句……”
トリステイア“アイザック这个笨蛋！为什么？为什么要救我？”
アイザック“トリステイア，刚才父亲也说过，我不是一个人在战斗。因为大家的帮助，我的正义才不是弱小的存在。所以选了你。没有杖也一样可以战斗，但是没有你却不能。快走吧，找回父亲，这次也一定要找回トリステイア的姐姐”
トリステイア“アイザック……”
“ルーンドルフ”
アイザック“黄昏的歌姬终于得到所有的杖了，也成为新时代的神”
レオナルド“哎呀，现在开始怎么办才好？”
アイザック“没有杖的话怎么样才可以阻止黄昏的歌姬。”
レオナルド“至少，能和贤者之杖对抗的杖，集合全部的失落的魔法的话，说不定可以打败黄昏的歌姬。”
